عندما تكون أمك ملاكًا في حين أن أباك هو الشيطان ذاته، فإن الأمور غالبًا ما تصبح محيّرة للغاية. يفكر الشيطان فى التقاعد، إلا أنه يحتار في اختيار خليفته، فهناك الابن الطموح (أدريان)، وقوى البنية (كاسيوس)، والصغير (نيكى)؛ الذى يقع دومًا فى المشاكل، ويفضل البقاء فى غرفته ليلعب ألعابه المفضلة. يتراجع الشيطان عن قراره بالتقاعد بعد تفكير عميق، ويقرر الاستمرار على العرش، وهو ما يثير غضب أدريان وكاسيوس بشدة. يهربان من الجحيم ويهبطان على الأرض ليحولاها إلى جحيم حقيقي، ويكون على نيكي أن يتصدى لهما.