ذئب يتجول في غابة موجودة في قرية المانية معزولة ويهدد السكان ويقرر الشرطي الشاب "جاكوب" ان يحث عن هذا الذئب المتحول والذي يستخدم طريقة الساموري في مهاجمه ضحاياه .