أصبحت بيرل وجادابوت الآن طبيبة طيران ثلاثية تهتم بالمخلوقات بما في ذلك حورية البحر ووحيد القرن والأسد العطاس ، ولكن عندما يجبرهم الطقس السيئ على الهبوط في القصر ، يتم حبس بيرل من قبل عمها الملك