تدور أحداث الفيلم حول الطفلة رينيزمي "ماكينزي فوي" التي منذ ولادتها تحاول القبائل المستذئبة قتلها بينما تكون بيلا تحولت الى مصاصة دماء حيث تكون غاية فى القوة اكثر من ادوارد ، بسبب الادعاءات الكاذبة التي تشيع بعد ولادتها من قبل ابنة عم ادوارد وأنها ستشعل حرب خطيرة بين المستذئبين الفولتورين