تدور قصة الفيلم عن شاب يدعى "مايكل" يعود من رحلة تدريبه العسكري الى المنزل , فيجد امه الأرملة ,سوزان, تحب شخص يدعى "دايفد" و قريباً سيصبح ابا ً له , لا تروق الفكرة لمايكل بل يشرع لتحري عن "دايفد" و سرعانما يكشف حقائق مربكة عنه , يخبر "مايكل" امه بالشكوك التي تراوده لكن امه لا تتقبل شكوكه و لا تسمع له