تدور احداث الفيلم حول ساحر عمره قرون من الزمن، وأحد تلامذة مرلين، يعيش في مدينة نيويورك في العصر الحديث ويجنّد طلبة فيزياء يافعين وعباقرة يتمتعون بقوى خارقة لمساعدته في إلحاق الهزيمة بمجموعة من الأعداء الأشرار الذين هربوا من سجنهم المتّخذ شكل دمى ماتريوشكا سحرية.