الامير “نافين” يتحول لضفدع من قبل ساحر شرير ,وبمساعدة التمساح وسيدة عجوز تعيش بجوار البحيرة وتلك الاميرة الرائعة , يتعلم الفارق بين حياته المتعجرفة السابقة والحياة التى يجب ان يحياها , حتى يتمكنوا جميعا من فك السحر.