تدور احداث الفيلم حول شاب صغير يشعر بحالة من الفوضى والإكتئاب النفسي، فيقرر السفر إلى إيطاليا لقضاء فترة نقاهة، ويقابل هناك فتاة غامضة يقع فى حبها ليكتشف بعد ذلك أنها تأوي الظلام وتحمل بداخلها السر الأخطر.