تدور احداث الفيلم حول علاقة دراماتيكية بين اثنين من رواد جراحة القلب وهما (ألفريد بلالوك) و(فيفيان توماس)، وخاصة أن (ألفريد) شخص واثق من نفسه إلى حد الغطرسة، و(توماس) شخص أمريكي من أصل أفريقي وهو ميكانيكي موهوب وصانع للأدوات التي تستخدم في الجراحات، فما هي هذه العلاقة بينهما، وإلى أين ستصل؟.