في العام 1968، وفي بلدة ميل فالي النائية في أمريكا، تعيش عائلة بيلوز في منزل يقع على أطراف البلدة، حيث تتواجد فتاة صغيرة تدعى سارة، محملة بأسرار شنيعة، ومحولة حياتها المعُذّبة إلى سلسلة من الحكايات المخيفة التي يجمعها دفتي كتاب، والتي تملك طريقتها الخاصة للتحول إلى وقائع مفزعة.