(دارين ، جاي دي ، واين) ثلاثة أصدقاء مقربين منذ الصف الخامس ، وثلاثتهم مصابون بالهوس بالموسيقى ، وأثناء بحث (دارين) عن فتاة أحلامه التي يتمناها في خياله ، يلتقي بالطبيبة النفسية (جوديث) التي تحاول تعذيبه ومعاقبته