فلورا هي فيل سيرك لم تعد قادرة على أداء حيلها. في الليلة التي سبقت أن يتم التخلص من الموت ، تتسلل ابنة مالك الفجر البالغة من العمر 14 عامًا ، فلورا ، من شركة السيرك. كل ما يقف بينهم وبين سلامة الفيل هو مائتي كيلومتر من الغابات ، ونهر واحد مستعرة ، واثنين من صيادي الفيل والخوف من عدم صنعه