الفلم يروي قصة أصدقاء بعالمين مختلفين ، العالم الأول بعد التخرج من إحدى الجامعات، يبدأ الأصدقاء المقربون “تسوروغا تاكاشي” و “ميوا توموهيكو” العمل في شركة تجري أبحاثًا في الدماغ .. في يوم من الأيام يقدم “ميوا توموهيكو” حبيبته “تسونو مايكو” لتسوروغا. وفي العالم الثاني يعيش تسوروغا مع حبيبته “تسونو مايكو” بعد أن قدمها صديقه ميوا له، لكن يبدأ تسوروغا بالشك في صديقه ميوا الذي اختفى، ولا يستطيع التمييز ما إن كانت ذاكرته حقيقية أو وهمية…