بعد تنصيبه قائدًا روحيًا لوادي السلام، يسعى (بو) للعثور على محارب تنين جديد وتدريبه، ولكنه يصطدم بساحرة شريرة تسعى لإعادة استعداء جميع الأشرار الذين هزمهم (بو).