يروي الفيلم قصة آني حبيبة دنكان التي عانت طويلًا، وعلاقتها الرومانسية التي دامت طويلًا وخفتت مع المغني ومؤلف اﻷغاني تاكر كرو، وهى العلاقة التي تصير موضوع الهوس الموسيقي لدى دنكان.