يقوم المزارع الأيرلندي المعاق (دان) بتأجير مزرعته النائية إلى العَالِم في مجال الجينات والتجارب البيولوجية ، يقوم العَالِم (جون) بتجربة اختراع جديد يزيد من خصوبة الماشية ، ولكن تسير الأمور في اتجاه خاطئ عندما تعض بقرة أثناء ولادتها الطبيبة البيطرية (أورلا) في قدمها ، في ذات الوقت يظهر الجنين على شكل مسخ مخيف يهددهم ، وينشر الرعب في المزرعة ، ويحاول (جون) عزله . فهل سينجح ؟