تدور قصة الفلم حول الطفلة (ريلي) التي تنتقل إلى (سان فرانسيسكو) مع عائلتها ، بعد أن تسلم والدها عملا جديدا هناك ، حيث تتحكم بها بعض المشاعر مثل (السعادة ، الخوف ، الغضب ، الحزن ، الاشمئزاز) ، وتحاول (ريلي) بالمساعدة من مشاعرها الكامنة التي تعطيها نصائح يومية أن تتخطى معاناة الانتقال إلى هذه المدينة الجديدة