تدور أحداث الفيلم حول (جون) الموسيقي الهاوي، الذي يكتشف أنه نال فوق ما يستطيع احتماله بعد أن انضم إلى فرقة بوب غريبة الأطوار، يتزعمها (فرانك) الممتلئ بالغموض، خاصة مع غطاء الرأس الضخم الذي يرتديه طوال الوقت فوق رأسه، ويرفض دومًا أن يخلعه.