في طهران عام 1958 يلتقي عازف الكمان الأكثر شهرة "ناصر علي خان" بحبيبته إيران التي لا تبالي بأمره وبعدها تنشب مشادة مع زوجته ينتج عنها كسر آلته الموسيقية وعندما يبحث عن بديلها لا يجد ويظل يعاني بحياته ترى ما سيحدث له مؤخرا.