يتعرف الشاب إيثان (الدن إرينيرك) على زميلته الجديدة لينا (أليس إنجليرت) التي يتعلق بها، ويحاول التقرب إليها، وتبادله الإحساس نفسه، في الوقت الذي يحاول جميع زملائها في المدرسة الابتعاد عنها لشكهم في سلوكها غير الطبيعي وانتمائها لعالم السحرة.