في بلدة محتضرة في الخمسينيات من القرن الماضي ، يقترح مسافر غامض مزارعًا شابًا ، دوني ، للمساعدة في القضاء على زعيم البلدة المستبد مقابل إطلاق سراح والدة دوني من مركز بدائي لإعادة تأهيل العقل.