في بلدة معزولة في ولاية أوريغون ، تتورط معلمة في المدرسة الإعدادية وشقيقها العمدة مع طالبها الغامض ، الذي تؤدي أسراره المظلمة إلى مواجهات مرعبة مع مخلوق من أسلافه.