توشان هونغهونغ، روح ثعلب من عشيرة ثعالب توشان الصالحة، تنقذ دونغفانغ يويتشو، شاب بشري يُطارده عدوه مدى الحياة، بالصدفة. بينما يقضيان وقتهما معًا في توشان، تتكون رابطة تدريجيًا بينهما. في النهاية، يتحدان مع أحبائهما لمواجهة قوى الشر، بهدف تحقيق رغبتهما المشتركة في السلام بين عشيرتيهما.