بجنوب بوسطن جهاز الشرطة يشن حربًا علي إحدى عصابات الجريمة المنظمة (أيرلندية-أمريكية) ،فيدفع بشرطيٍ متخفٍ (ليوناردو دي كابريو) لكي يتسلل إلى العصابة الأيرلندية، حيث إنه من الصعب على الشرطة أن تثبت أي شيءٍ ضد رئيس العصابة (جاك نيكلسون)، فيتقرب الشرطي من رئيس العصابة ويثق به ويصبح واحدًا من المقربين إليه