يروي الفيلم قصة عميلة في المباحث الفيدرالية الأمريكية تدعى كيت مايسي ، والتي تنتمي لمنطقة (توسكين) الواقعة في (أريزونا)، وتقوم بالسفر عبر الحدود الفاصلة بين (الولايات المتحدة) و(المكسيك) بتكليف مباشر من أحد المسئولين الكبار بصحبة مجموعة من المرتزقة في سبيل القبض على واحد من أباطرة تجارة المخدرات.