قبل مقابلته لشريك والحمار بعدة سنوات كان بوس القط الرائع ذو الأحذية الطويلة يعاني من أجل تبرئة ساحته من التهمة التي طالته وجعلته مطلوبًا للعدالة. وأثناء محاولته سرقة الفاصوليا السحرية من المجرمين جاك وجيل يتقابل مع القطة كيتى التي تأخذه لزيارة صديقه القديم وعدوه الحالي هامتي دامتي لتحاول تنقية الأجواء بينهما وتنجح في ذلك بتذكريهما بصداقتهما القديمة ليتفقا على مساعدة بوس على تحقيق غايته.