عندما يهاجم العفاريت الملك ويأسرونه، تهرب أميرة شابة مع مهرج فقير يعود إلى قريته، وتتنكر في هيئة فلاحة لإخفاء هويتها الحقيقية، وتتعلم الأميرة كيف يعيش رعايا والدها.