تدور أحداث الفيلم حول العميل الشاب الإتحادي هنري دوراند "كولين هانكس"والذي يوجه له مهمة صعبة وهي التجسس على والدته وصديقها الذي يشتبه في تزعمه عصابة من لصوص الفن ، حيث يخططون لسرقة منحوتة برنيني الشهيرة "الأم وإبنها" ، فيضع هنري صديق والدته تحت المراقبة ، فعلي الرغم من مدي حساسية الموقف إلى أنه يسعى لتطبق القانون .