في مدينة شيفيلد الإنجليزية، يحلم جيمي نيو بتحقيق حلمه في العمل كفنان استعراضي في هيئة وملابس نسائية أو ما يعرف بالدراق كوين، ولكنه يصطدم في طريقه لتحقيق حلمه بعائلته والعديد من التحديات الصعبة.