(روجر فيريس) مدير عمليات المخابرات الأمريكية في الشرق الأوسط و(أد هوفمان) هو رئيسه في لانغلى. روجر يعمل في عمان مع (هاني سلام) مدير الأمن الأردني الذى يشترط عدم إخفاء أي أمر عنه. الأمريكان يطاردون رجل الدين الذي يقود أتباعه في وضع سلسلة من القنابل عبر أوروبا. حينما يرفض هاني طلب أد باستخدام أحد العملاء المزدوجين الأردنيين يقرر روجر وأد القيام بالأمر من وراء ظهره.