قصة الفيلم تتمحور حول الساحرة الطيبة "إليزابيل" التي تمل حياتها بالسحر؛ فتتجه إلى كاليفورنيا لتمكث هناك بعيدا عن عالم السحر، ثم تتعرف على الممثل "جاك" الذي يرى فيها وجه شبه كبير بممثلة شهيرة فيطلب منها التمثيل أمامه في إعادة إنتاج سلسلة حلقات قديمة تسمى (المسحورة)، وعلى الرغم من خطة "جاك" في استغلال "إليزابيل" كي يصل إلى المجد والشهرة إلا أنه لم يحقق ذلك ونالت هي الشهرة بدلا منه