طفل يبلغ من العمر 6 أعوام يُدعى سيباستيان، يعيش برفقة عائلته بالتبني في قرية صغير في فرنسا من دون أن يعرف والدته الحقيقية؛ مما يثير بداخله حزنًا كبيرًا. يصادق سيباستيان كلبًا يطلق عليه “بيلي” وتتطور علاقتهما؛ حيث يصبحان يساندان بعضهما البعض دائمًا.