فنان شاب من نيويورك تغيرت حياته وأحلامه إلى الأبد حين قتلت أحداث الـ11 من سبتمبر أعز صديقين لديه ويقبل حضانة ابنتيهما الصغيرتين. الآن بعد 11 عاماً من تعليم الفن في مدرسة ابتدائية يربي الفتاتين كأنهما ابنتاه لكن الضغط المالي في نيويورك كبير جداً لذا يقرر أخذ الفتاتين بعيداً عن المكان الوحيد الذي تعتبرانه منزلهما والانتقال إلى بافالو حيث نشأ.